S__5062658.jpg

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 20,000ลบ.สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ลงทุน

พลังงาน


ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 20,000 ลบ. สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่


นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของประเทศ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน3รุ่นได้แก่หุ้นกู้รุ่นอายุ3 ปี5 ปี6 เดือน และ 12 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 1.79% 2.45% และ 3.47% ต่อปีตามลำดับ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มากกว่า 110 รายประกอบด้วยกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทประกันชีวิตสหกรณ์และธนาคารพาณิชย์ด้วยยอดจองซื้อรวมมูลค่ามากกว่า25,000ล้านบาททางปตท.จึงตัดสินใจเพิ่มส่วนการเสนอขาย (Greenshoe option) อีก 5,000 ล้านบาท จากมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่ 15,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท


“ปตท. ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและให้การตอบรับหุ้นกู้ปตท.เป็นอย่างดีเสมอมา การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการทางการเงินของปตท.เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตไปสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไปไกลกว่าพลังงาน ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” และเป็นการนำเสนอทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนกับบริษัทที่ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม” นางสาวพรรณนลิน กล่าวเสริมในตอนท้าย


ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยมีธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand