S__5062658.jpg

DTN ปิดการขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 9,871 ล้านบาท สำเร็จตามเป้า


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายนกุล เซห์กัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ครั้งที่ 1/2565 ที่ได้เสนอขายระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดี จนทำให้ DTN สามารถออกหุ้นกู้ได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ที่ 8,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความมั่นใจในพื้นฐานของบริษัทจากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ และผู้ลงทุนรายใหญ่


ทั้งนี้ DTN ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งหมด 5 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 9,871 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.01% ต่อปี มูลค่า 3,881.9 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี มูลค่า 2,301.5 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 1,557.3 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี มูลค่า 958.5 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.46% ต่อปี มูลค่า 1,171.8 ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ของ DTN ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของ DTN เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การเสนอขายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

“DTN ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ DTN อย่างดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อบริษัท โดยหุ้นกู้ DTN ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AA” เครดิตพินิจแนวโน้ม “ลบ” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งสามแห่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย” นายนกุล กล่าว

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand